澜起科技5月6日发布全球首款CXL内存扩展控制器芯片,该芯片专为内存AIC扩展卡、符合CXL 2.0规范。
澜起科技表示,作为全球首发的芯片,海力士和三星均对该芯片进行采购,目前具备一定的先发优势。但是还未开始量产。该芯片的技术最终可以用来做内存扩展,帮助企业降低整体系统的成本。
6月20日下午,存储接口芯片巨头澜起科技召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。
(资料图片仅供参考)
内存芯片已从DDR4向DDR5迭代,而相比DDR4,DDR5模组多了三颗配套芯片(SPD、TS和PMIC)。
有投资者问及DDR5当前渗透情况 。
澜起科技董事长兼首席执行官杨崇和表示,随着支持DDR5的主流CPU平台陆续上市,DDR5的渗透率将逐步提高。根据相关行业分析,DDR5的渗透率预计在2024年中超过50%。
对于下游需求何时恢复景气度 。
杨崇和则表示,今年上半年服务器及计算机行业需求下滑,公司面临行业去库存的压力。行业此轮去库存周期何时能结束目前仍不明朗,有行业分析预计可能还会持续1至2个季度。
技术路线、产品迭代,常常会带来市场格局的变化。
有投资者问,Rambus的内存接口芯片业务一季度营收达到了6000多万美元,跟澜起科技这一块的营收已经持平。 澜起科技的RCD业务是不是受到了比其他竞争者更大的冲击?比如Renesas(瑞萨,收购IDT后跻身内存接口巨头)。此外,有投资者询问公司与美光的合作是否受到影响?
澜起科技董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai表示,根据行业调研,公司在内存接口芯片的市场份额保持相对稳定。公司目前与主要客户的业务合作均正常。
有投资者提问,DDR5,公司在内存接口芯片领域的竞争优势能否保持?未来3至5年内,行业是否会有新进入者挑战现有的竞争格局?
杨崇和表示,公司目前是DDR5第一/第二/第三子代内存接口芯片国际标准牵头制定者,在该领域具有全球领先地位。
内存接口芯片领域的技术和市场门槛非常高。
首先,该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路,产品研发难度大,需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验。
该产品的关键和基础专利已被行业龙头拥有,新玩家不仅需要长时间积累相关技术能力,还要能够不侵犯他人专利。
其次,新玩家还需及时获得JEDEC相关标准的最新进展,并且在产品开发早期就要和主流CPU及内存厂商进行密切的技术交流。
最后,产品研发出来之后还需要经过主流CPU、内存模组和系统厂商严格的测试、验证,才能开始客户导入。新玩家面对的下游客户和合作伙伴都是行业龙头公司,商业准入门槛非常高。
综上,该产品的研发及验证导入周期冗长。
新玩家如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品,假设其最终能够完成客户导入,相关产品也已进入生命周期尾声。
所以,即便有新玩家从现在开始布局,也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。
有投资者问,AI大模型可能对软件行业思维是颠覆性的影响。从公司的主要产品和应用方向来看应该非常受益,但 资本市场和公司的主要大股东不认可,公司的主要大股东频繁大比例减持,请问如何看待?
杨崇和表示,根据相关行业分析,AI相关应用的快速发展将推动AI服务器增长,从而拉动相关芯片的需求。在中期的角度,对公司相关产品的影响主要体现在四个方面。
其一,AI应用将增加对内存容量和带宽的需求,相应带动服务器内存接口及配套芯片的需求保持稳定向上,并进一步增加对MRCD/MDB的需求。
其二,随着对内存容量需求的不断增长,未来对内存扩展和内存池化的应用需求将随之增长,这将为CXL内存扩展控制器芯片(MXC)带来长期广阔的成长空间。
其三,随着AI应用的增长,需要配置GPU BOX的场景越来越多,将增加对PCIe Retimer芯片的需求。
其四,AI应用将带动对算力需求的持续增长,公司在研的AI芯片,正是针对大数据吞吐下的AI推理应用,目标是提升系统效率并为客户提供更有性价比的产品。
对于股东频繁减持,董事长杨崇和回复,
其一,公司一贯秉持长期主义,专注于做好产品研发、市场拓展和经营管理工作,力争用优秀的业绩回报投资者,实现公司的长期价值。
其二,公司重视与投资者的沟通与交流,积极向资本市场传递公司投资价值。
其三,自去年7月股东解禁以来,公司一直积极与股东沟通与协调,建议股东通过询价转让、大宗交易等方式处置部分股票,一方面部分满足了这些股东的处置需求,同时又引入了有实力的机构股东,实现一、二级市场股东的平稳交接;另一方面,可以减少对二级市场的直接冲击。
公司通过实施多次股东询价转让,引入了多种类型的机构投资者,涵盖了公募基金、保险公司、证券公司、QFII、私募基金等专业投资者,进一步优化了公司股东结构。